# Fırsat ve destek formları

> Yeni fırsat ve yeni destek talebi Hızlı Giriş mantığında — sabit çekirdek, şablona göre açılan bloklar, her sayfadan hızlı panel, sektör hazır ayarları ve atama kuralları.

**Yeni fırsat** ve **yeni destek talebi** formları [Hızlı Giriş](/guides/quick-entry) gibi çalışır: üstte şablon sekmeleri, ortada her şablonda aynı kalan **çekirdek**, altta şablona göre açık gelen ya da çip olarak bekleyen **bloklar**. Şablon; fırsatta türü, başlangıç aşamasını ve kapanış süresini, talepte tipi, önceliği, çözüm süresini, kategoriyi ve atamayı getirir. Satışçı yalnız o işin gerektirdiğini görür; sağdaki özet kaydetmeden önce neyin açılacağını gösterir.

Formlar her sektöre göre kurulur: [13 sektör hazır ayarı](#presets) Hızlı Giriş, Fırsat ve Destek şablonlarını birlikte getirir, gerekiyorsa listeleri ve ek alanları da ekler.

## Yeni fırsat {#opp}

Fırsatlar listesinde **+ Yeni Fırsat**, panoda **+ Yeni satış fırsatı**, firma kartında **+ Proje** ya da telefonda **+ Yeni → Fırsat**.

| Çekirdek | Ne yazılır |
|---|---|
| **Firma** | Firma adını yazın; kayıtlıysa seçilir, değilse **aday** olarak açılır. Benzer adlı bir firma varsa form uyarır — listeden seçin ya da **Yine de yeni firma aç**. Firma kartından açılınca firma seçili gelir. |
| **Fırsat adı · tür · sorumlu** | Ad isteğe bağlıdır (boşsa tür ve yıl görünür). Tür şablondan gelir; sorumlu varsayılan olarak siz. |
| **Tahmini değer · beklenen kapanış** | Değer ve para birimi; kapanış tarihi şablonun süresinden (ör. 120 gün) hesaplanır, **1 ay · 3 ay · 6 ay · 1 yıl** çipleriyle değişir. |

Başlığın altındaki satır fırsatın hangi aşamada açılacağını gösterir. Aşama kuralları açıksa (BANT, zorunlu adımlar) fırsat her zaman ilk aşamada açılır; kapalıysa şablonun başlangıç aşaması kullanılır. [Pipeline](/concepts/pipeline)

| Blok | Ne yazar |
|---|---|
| **Ürün ve miktar** | Ürün (listede yoksa eklenir), aylık potansiyel (ürünün biriminde), hat / kullanım alanı. Değer miktar × fiyat × 12'den hesaplanır. |
| **Fiyat ve vade** | Birim fiyat ve vade — teklif geçmişine yazılır. |
| **Öngörü** | Öngörü kategorisi, olasılık, sonraki adım tarihi. |
| **Kaynak ve rakip** | Aday kaynağı, rakip / mevcut tedarikçi. |
| **Karar vericiler** | Firmanın kişileri çip olarak; işaretlenenler fırsata bağlanır. |
| **BANT** | Bütçe, yetki, ihtiyaç, zaman (aşama kuralları açıksa). |
| **Deneme planı** | Planlanan tarih, hat, not — deneme açar (Demolar modülü varsa). |
| **İlk görevler** | Şablonun görev listesi işaretli gelir: *Numune gönder · +5 gün*. İşareti kaldırılanlar açılmaz; yeni görev eklenebilir. |
| **Durum etiketi · İhtiyaç ve not** | Durum etiketi (etiketler kullanılıyorsa) ve müşterinin ihtiyacını anlatan not. |
| **Ek bilgiler** | Fırsatın [özel alanları](/concepts/custom-fields) — şablonda hangilerinin görüneceği seçilir. |
| **Dosyalar** | Teklif, teknik föy, fotoğraf. |
| **Özel nesneler** | Fırsata bağlanabilen her [özel nesne](/guides/custom-objects) bir bloktur (ör. *Üretim hattı*): firmanın kayıtlarından biri seçilir. |

**Fırsatı düzenle** aynı formu açar: değeri olan bloklar açık gelir, ilk görevler ve deneme bloğu düzenlemede yoktur. Formda kapatılan bir blok kayıttaki değeri silmez — yalnız gönderilen bloklar değişir.

## Yeni destek talebi {#ticket}

**Destek talepleri → + Yeni destek talebi**, firma kartında **Destek talebi aç** / **+ Talep**, fırsat kartında **+ Talep** ya da telefonda **+ Yeni → Destek talebi**.

| Çekirdek | Ne yazılır |
|---|---|
| **Talep tipi** | Başlığın altında tek satır: **Talep tipi · Kalite şikâyeti · değiştir**. Tip şablondan gelir; *değiştir* yalnız bu talep için değiştirir, şablondan farklıysa **şablondan farklı** işareti çıkar. |
| **Firma · kişi** | Firma kayıtlı olmayabilir — talep firma adıyla açılır. Kayıtlıysa kişileri çip olarak gelir; **+ Başka kişi** ile ad, e-posta, telefon. |
| **Konu · ne oldu** | Konu zorunludur; açıklama serbest. |
| **Öncelik · görevli · kategori** | Öncelik (Düşük · Normal · Yüksek · Acil) ve altında **çözüm hedefi**. Görevli *Şablona göre* ya da elle seçilir. Kategori yalnız kategori listesi tanımlıysa sorulur. |

**Çözüm hedefi** önceliğin standart süresidir (Ayarlar → Aşamalar → *Destek talebi çözüm hedefi*; varsayılan Acil 4 sa, Yüksek 24 sa, Normal 72 sa, Düşük 7 gün). Şablon kendi süresini taşıyabilir (ör. *Arıza bildirimi* · Acil · 8 sa); satışçı önceliği şablondan farklı seçerse önceliğin standart süresi geçerli olur.

**Atama** şablonun kuralıyla yapılır; görevli elle seçilirse kural uygulanmaz:

| Kural | Talep kime düşer |
|---|---|
| **Ekip: Kalite** | O departmanda **en az açık talebi olan** kullanıcıya. Özet hangi nedenle seçildiğini gösterir (*Kalite ekibi · en az açık talep*). |
| **Firma sorumlusu** | Firmanın sorumlusuna (kayıtsız firmada ya da sorumlu yoksa atanmaz). |
| **Talebi açan** | Formu dolduran kişiye. |
| **Kullanıcı** | Şablonda seçilen kişiye. |
| **Atama yok** | Kimseye; destek listesinde atanmamış görünür. |

| Blok | Ne yazar |
|---|---|
| **Ürün ve parti** | Ürün (kayıtlı ürünlerden) ve lot / parti no. |
| **Sipariş** | Firmanın son siparişlerinden biri. |
| **İlgili fırsat** | Firmanın projelerinden biri. |
| **Kanal** | Telefon, e-posta, ziyaret, WhatsApp, web, mobil. |
| **Saha ziyareti** | Ziyaret tarihi ve notu — görevliye *Saha ziyareti* görevi açılır. |
| **Ek bilgiler** | Talebin özel alanları (ör. *Makine seri no*, *Hatalı adet*). |
| **Dosya / fotoğraf** | Hata fotoğrafı, rapor. |
| **Özel nesneler** | Talebe bağlanabilen özel nesneler. |

Çipteki bir blok koşulla açık gelebilir: *öncelik yüksek ya da acil ise* (ör. saha ziyareti), *mevcut müşteriyse*, *firmanın açık fırsatı varsa*. Talep kartında ek bilgiler ve ilişkiler ayrı kartlarda görünür; **Düzenle** aynı formu açar.

## Hızlı panel {#quick-panel}

Herhangi bir sayfadaki yeni fırsat (**+ Yeni Fırsat**, **+ Proje** …) ya da yeni destek talebi (**+ Yeni destek talebi**, **+ Talep** …) bağlantısı sağdan kısa bir panel açar (telefonda alttan): şablon çipleri, firma ve 4–5 alan.

- **Fırsat:** firma, fırsat adı, tahmini değer, beklenen kapanış, sorumlu.
- **Destek talebi:** firma, kişi, konu, öncelik, ne oldu.

Panel şablonun açık bloklarını ve varsayılanlarını (ilk görevler dahil) kendisi uygular; şablonun zorunlu bir bloğu boş kalırsa panel uyarır — o bloğu doldurmak için **Tam forma geç**. **Tam forma geç** yazdıklarınızı tam sayfaya taşır. `Esc` paneli kapatır; `Ctrl` / `⌘` ile tıklama bağlantıyı yeni sekmede tam form olarak açar.

## Şablonlar {#templates}

Yönetici şablonları **Ayarlar → Formlar**'da düzenler. Üstteki sekmeler formu seçer: **Hızlı Giriş · Fırsat · Destek** — düzenleyici [Hızlı Giriş şablonlarıyla](/guides/quick-entry#templates) aynıdır: bloklar **Formda açık · Çip olarak bekler · Kapalı** alanları arasında sürüklenir, kart ayarlarında ad, zorunluluk, koşul, görünen alanlar ve varsayılan değerler; sağdaki önizleme formu her değişiklikte çizer.

| Şablon ayarı | Fırsat | Destek talebi |
|---|---|---|
| **Ad · simge** | ✓ | ✓ |
| **Tür / tip** | Fırsat türü | Talep tipi |
| **Aşama · süre** | Başlangıç aşaması, beklenen kapanış (gün) | Öncelik, çözüm süresi (saat; boş = önceliğin süresi) |
| **Diğer** | — | Kategori, atama kuralı, kanal |
| **Departman** | ✓ | ✓ |
| **Varsayılan şablon** | ✓ | ✓ |

**Departman** yazılan şablon o departmandaki kullanıcılara ilk açılır (ör. *Kalite* departmanı *Kalite şikâyeti* şablonuyla başlar); yoksa varsayılan şablon. Fırsat düzenlenirken açıldığı şablon kullanılır.

İlk açılışta şablonlar kurulumun sektörüne göre gelir. Ayarlar → Şablonlar'daki eski fırsat şablonları (alan varsayılanları ve ilk görevleriyle) form şablonuna dönüştürülüp listeye eklenir.

## Listeler {#lists}

Formun açılır listeleri aynı sayfadaki kartlardan yönetilir; her kartta ekleyin, × ile kaldırın, sürükleyerek sıralayın ve **Kaydet**. **Varsayılana dön** ilk listeye döner.

- **Fırsat türleri** (Fırsat sekmesi) — fırsat formundaki tür seçenekleri.
- **Talep tipleri** ve **Kategoriler** (Destek sekmesi) — en az bir tip gerekir; kategori listesi boşsa formda kategori sorulmaz.

Listede olmayan eski değerler kayıtlarda korunur, düzenlerken seçenek olarak görünür.

## Sektör hazır ayarları {#presets}

**Ayarlar → Formlar → Sektör hazır ayarları** sektörleri üç grupta gösterir: genel sektörler, üretim ve hizmet. Bir karta tıklayın (**Önizle ve düzenle**): o sektörün **üç formu** — Hızlı Giriş, Fırsat ve Destek şablonları — aynı düzenleyicide açılır; üstteki düğmelerle formlar arasında geçin. **Kurmadan önce hiçbir şey kaydedilmez.**

| Sektör | Fırsat şablonları | Destek şablonları |
|---|---|---|
| **Genel** | Yeni iş, Ek satış, Yenileme | Şikâyet, Teknik destek, Soru / bilgi, İade |
| **Kimya / üretim** | Yeni ürün onayı, Tedarikçi değişimi, Ek hacim | Kalite şikâyeti, Uygulama / proses desteği, Doküman talebi (TDS / SDS / CoA), Numune talebi |
| **Distribütör / toptan** | Yeni bayi / müşteri, Yıllık anlaşma, Kampanya | Eksik / hasarlı teslimat, İade talebi, Fatura / fiyat farkı, Stok / termin sorusu |
| **Yazılım / SaaS** | Yeni müşteri, Genişleme, Yenileme, Pilot / POC | Hata bildirimi, Kullanım sorusu, Özellik talebi, Hesap / fatura |
| **Hizmet / danışmanlık** | Yeni proje, Ek iş, Retainer yenileme | Değişiklik talebi, Şikâyet, Bilgi talebi |
| **Otomotiv yan sanayi** | RFQ — yeni parça, Yıllık fiyat anlaşması, Mühendislik değişikliği | 8D kalite şikâyeti, Teslimat / termin, PPAP / doküman talebi |
| **Gıda / içecek** | Yeni listeleme, Private label, Yıllık anlaşma | Gıda güvenliği şikâyeti, Soğuk zincir / teslimat, İade, Belge talebi |
| **İnşaat malzemesi** | Şantiye projesi, İhale, Bayi anlaşması | Şantiye teknik desteği, Kalite şikâyeti, Sevkiyat / termin |
| **Makine / ekipman** | Yeni makine, Servis anlaşması, Yedek parça | Arıza bildirimi, Bakım talebi, Yedek parça talebi |
| **Lojistik** | Yeni güzergâh, Depolama, Yıllık ihale | Hasar / kayıp, Gecikme, Belge / gümrük, Fatura itirazı |
| **Medikal / sağlık** | Kamu ihalesi, Doğrudan alım, Cihaz + sarf | Cihaz arızası, Advers olay / ürün şikâyeti, Eğitim talebi |
| **Eğitim** | Kurumsal eğitim, Kurum lisansı, Yenileme | Erişim sorunu, Sertifika talebi, Eğitim şikâyeti |
| **Emlak / proje** | Konut satışı, Ticari / ofis, Kiralama | Eksik iş / teslim, Arıza / bakım, Tapu / belge |

Her sektörün Hızlı Giriş şablonları [Hızlı Giriş › Sektör hazır ayarları](/guides/quick-entry#presets) tablosunda.

**Listeleri ve ek alanları da kur** işaretliyse (varsayılan) sektörün fırsat türleri, talep tipleri, kategorileri ve konu başlıkları da kurulur; eksik [özel alanlar](/concepts/custom-fields) eklenir — ör. otomotivde *Parça no*, *Yıllık adet*, *SOP tarihi*, *Hatalı adet*; makinede *Makine seri no*, *Makine durumu*, *Garanti kapsamında*; lojistikte *Çıkış*, *Varış*, *Taşıma tipi*, *Konşimento / irsaliye no*. Var olan alanlara dokunulmaz.

- **Tümünü kur (n şablon)** — üç formdaki düzenlediğiniz set mevcut şablonların yerine geçer.
- **Bu şablonu şablonlarıma ekle** — yalnız açık olan şablon, o formun mevcut şablonlarına eklenir (aynı ad varsa numaralanır).

:::tip
Eski tek sayfalık formlar `?klasik=1` ile durur: `/opportunities/new?klasik=1`, `/tickets/new?klasik=1`. Dışarıdan bağlantı: `?tpl=<şablon kimliği>` şablonu, `/customers/<kimlik>/opportunities/new` firmayı ön seçer.
:::

## API ve mobil {#api}

Mobil uygulama 2.2 aynı şablonları ve blokları kullanır: **+ Yeni → Fırsat** ve **Destek talebi**, firma kartında **+ Proje**. Kendi formunuz için: [form yapılandırması](/rest-api/forms/forms-config), [firma bağlamı](/rest-api/forms/forms-context) ve [şablonla kaydet](/rest-api/forms/forms-submit). `/api/v1/me` → `caps.forms` bu uçların açık olduğunu gösterir.