# Kayıt şablonları

> Yeni görev, firma ve fırsat açarken alanları hazır dolduran şablonlar — Ayarlar › Şablonlar düzenleyicisi, ilk görevler, varsayılan şablon, sıralama, çoğaltma, kullanım sayısı.

Sık açtığınız kayıtlar için bir kalıp hazırlayın: görev penceresinde ya da yeni firma formunda şablonu seçince alanlar dolar, firma ve fırsat şablonları **ilk görevleri** kayıtla birlikte açar. Yeni fırsat sayfası [form şablonlarını](/guides/forms#templates) kullanır.

## Şablonlar sayfası {#page}

**Ayarlar → Şablonlar** (yönetici). Sekmeler: **Görev · Firma · Fırsat**.

- Satır: şablonun adı, özet çipleri (ör. *Arama · 2 gün sonra · 3 madde*), **varsayılan** etiketi ve kullanım sayısı. Arama kutusu ad ve özette arar.
- **Tutamaçtan sürükleyerek** sıralayın (dokunmatikte de, klavyede ↑ ↓); taşıdıktan sonra tostta **Geri al**.
- Şablona tıklayınca sağdan düzenleyici açılır; **Şablon oluştur** yenisini açar. Liste boşsa örnek şablonlar (ör. *Fuardan gelen aday*) tek tıkla başlatılır.

## Düzenleyici {#editor}

| Tür | Alanlar |
|---|---|
| **Görev** | görev metni, tür (Görev · Arama · E-posta · Toplantı · Ziyaret · Hatırlatma), öncelik, termin (*kaç gün sonra* — Bugün · Yarın · 3 gün · 1 hafta kısayolları), saat, açıklama, **yapılacaklar** (satır satır, sürükle) |
| **Firma** | durum (Aday / Aktif müşteri), aday kaynağı, ziyaret periyodu, sektör, not + **ilk görevler** |
| **Fırsat** (klasik form) | proje adı, tür, başlangıç aşaması, olasılık, aday kaynağı, beklenen kapanış, aylık miktar, birim fiyat, vade, not + **ilk görevler** |

**İlk görevler** satır satır girilir: başlık, *+ gün* (kayıt açıldıktan kaç gün sonra) ve tür; satırlar sürüklenir, Enter yeni satır açar. Sağdaki **önizleme** formun nasıl dolacağını ve görevlerin hangi gün açılacağını gösterir.

- **Varsayılan şablon:** firma ve fırsatta yeni formda seçili gelir; görevde görev penceresinde ilk sırada.
- **Çoğalt** kopyayı açar; **Sil** sonrası tostta **Geri al** şablonu aynı kimlikle geri getirir (açılmış kayıtlar etkilenmez).
- Geçersiz değer sessizce atılmaz: aynı ad, hatalı saat ya da sınır dışı olasılık açıklamalı uyarı verir.

## Fırsat şablonları {#opp}

Yeni fırsat sayfası ve her sayfadaki hızlı panel **form şablonlarıyla** açılır; Fırsat sekmesinin üstünde bu şablonlar listelenir (**Formlar'da düzenle**). Eski fırsat şablonları *Klasik form şablonları* altında durur ve yalnız eski formda (`?klasik=1`) geçerlidir; satırdaki **Forma aktar** şablonu alanları ve ilk görevleriyle form şablonuna dönüştürür.