İlişkiler

Kayıtları birbirine bağlayın — ana firma ve şubeler, birden çok firmada çalışan kişiler, fırsattaki ortak ya da bayi; kendi ilişki türlerinizi tanımlayın.

Bir firmanın ana şirketi, bir kişinin danışmanlık yaptığı ikinci firma, bir fırsatta bayi olarak yer alan firma… Bu bağlar standart alanlara sığmaz. İlişki, iki kaydı adı olan bir bağla birleştirir ve iki kartta da görünür: şubenin kartında Ana firma, ana firmanın kartında Şubeler / bağlı firmalar.

Hazır ilişki türleri

Hazır türlerin adları değiştirilebilir ya da tür kapatılabilir; silinemez.

Kendi ilişki türleriniz

Yönetici Ayarlar → İlişkiler'den yeni tür ekler: kaynak nesne, hedef nesne (firma · kişi · fırsat, aynı nesne de olabilir), iki kartta görünecek adlar ve isteğe bağlı tekillik kuralı (Kaynak en çok bir hedefe bağlanır / Hedef en çok bir kaynağa bağlanır). Örnekler: Tedarikçisi ↔ Müşterileri, Rakip fırsat ↔ Rakip fırsat, Karar vericisi ↔ Karar verdiği fırsatlar.

Her türün kalıcı bir anahtarı vardır (addan üretilir, ör. tedarikcisi) — tablo görünümü sütunları ve API bu anahtarı kullanır. Özel bir türü silmek tüm bağlarını da siler.

Kartta ekleme ve kaldırma

Firma ve fırsat kartında İlişkiler bölümü (kişi ilişkileri firma kartından — Başka firmadan ilgili kişiler satırıyla — eklenir): türü seçin, kaydı arayıp seçin, isteğe bağlı kısa bir not yazın (Ege bölge şubesi), Ekle. Bağın yanındaki × kaldırır. Kişilerin ilişkileri firma kartında kişi satırında kısaca görünür.

• Ekleme ve kaldırma kaydı düzenleme hakkı ister (satışçı kendi firmasında); görmek, kaydı görmekle aynıdır.
• Tekil bir türde yeni bağ eskisinin yerini alır (şubenin ana firması değişince eski ana firma kalkar).
• Kayıt kendisiyle ilişkilendirilemez.

Tablolarda ve birleştirmede

Tablo görünümlerinde her ilişki türü iki sütun olarak seçilebilir (Ana firma, Şubeler / bağlı firmalar); süzgeçte içerir, boş ve dolu koşullarıyla kullanılır. Birleştirmede tutulan kayıt mükerrerin ilişkilerini devralır; iki kayıt arasındaki bağ kendisiyle ilişkiye dönüşeceği için silinir.

API

Firma ve fırsat kartı yanıtları (GET /api/v1/customers/{id}, GET /api/v1/opportunities/{id}) ile kişi nesneleri (GET /api/v1/contacts, firma kartındaki contacts) relations dizisi içerir:

"relations": [
  {"type": "parent", "label": "Ana firma", "kind": "customer", "id": 12, "name": "Egemen Holding A.Ş."},
  {"type": "opp_partner", "label": "Ortak olduğu fırsatlar", "kind": "opp", "id": 88, "name": "Yeni hat · 2026"}
]

label, kaydın bulunduğu taraftan okunan addır. İlişki ekleme REST API'de yok — web kartından yapılır.