CSV ve Excel'den içe aktarma
HubSpot, Pipedrive, Zoho ya da kendi tablonuzdaki firma, kişi ve fırsatları sütun eşleyerek içe aktarın; önizleyin, uygulayın, gerekirse geri alın.
İçe aktar (tablo görünümünün başlığında ya da /import/records) bir CSV veya Excel dosyasından kayıt açar ya da var olanları toplu günceller. Salesforce'tan tüm geçmişle taşımak için Salesforce'tan taşıma kullanın.
- 1
Dosya
Ne aktarıldığını seçin — Firmalar, Kişiler ya da Fırsatlar — ve dosyayı yükleyin:
.xlsx(ilk sayfa) ya da.csv(virgül, noktalı virgül ya da sekme; UTF-8 ya da Windows-1254). İlk satır başlık olmalı; en çok 20.000 satır. - 2
Sütun eşleme
Her sütun için hedef alan başlıktan tahmin edilir — Türkçe ve İngilizce başlıklar, HubSpot / Pipedrive dışa aktarma adları ve özel alan adları tanınır (First Name → ad, Company Name → firma, Segment → Segment özel alanı). Almak istemediğiniz sütunu — alma — bırakın.
- 3
Önizleme
Önizle hiçbir şey yazmadan sonucu gösterir: kaç yeni kayıt, kaç güncelleme, kaç atlanacak, hangi satırda ne hata var.
- 4
İçe aktar
Onaylayınca satırlar tek tek yazılır; hatalı satır diğerlerini durdurmaz. Sonuç sayfasında sayılar, hata listesi ve Geri al düğmesi.
Seçenekler
| Seçenek | Değerler |
|---|---|
| Kayıtlar | Yeni aç, eşleşeni güncelle · Yalnız yeni aç (eşleşen atlanır) · Yalnız var olanı güncelle (toplu güncelleme) |
| Eşleşme ölçütü | Firma: Kayıt ID · firma adı · web sitesi — Kişi: Kayıt ID · e-posta · ad soyad (aynı firmada) — Fırsat: Kayıt ID · fırsat adı (aynı firmada) |
| Eşleşen kayıtta | Dosyadaki değeri yaz · Yalnız boş alanları doldur |
| Sorumlu | Dosyada sorumlu sütunu yoksa ya da tanınmazsa atanacak kullanıcı |
| Sayı yazımı | Türkçe (1.250,50) · İngilizce (1,250.50) |
| Firma yoksa aç | Kişi ve fırsatta: dosyadaki firma adı bulunamazsa Aday firma açılır; kapalıysa satır hata verir |
Firma adı eşleşmesi büyük / küçük harf, Türkçe karakter ve A.Ş. / Ltd. Şti. eklerinden etkilenmez.
Alanlar
- Firma — ad, durum (Mevcut müşteri / Aday ya da
AC/Prospect), sorumlu (ad ya da e-posta), şehir, sektör, telefon, web sitesi, adres, kaynak, etiketler (virgülle) ve özel alanlar. Ana kişi sütunları (Kişi: ad soyad, ünvan, e-posta, telefon) yeni firmayla birlikte kişi açar. - Kişi — ad soyad ya da ayrı ad + soyad sütunları, firma, ünvan, departman, e-posta, telefon, özel alanlar.
- Fırsat — ad, firma, aşama (ad ya da anahtar), tutar, döviz, beklenen kapanış, olasılık, ürün, kaynak, etiketler, özel alanlar. Yeni fırsat aşama kapılarına takılmaz (geçmiş veri); aşama geçmişine İçe aktarıldı yazılır.
Seçim türündeki özel alanda listede olmayan değer seçeneklere eklenir. Tarihler YYYY-MM-DD, GG.AA.YYYY ya da Excel tarihi olabilir. İçe aktarma iş akışlarını tetiklemez.
Geri alma
Sonuç sayfasındaki ya da İçe aktarma geçmişi'ndeki Geri al: içe aktarmanın açtığı kayıtları (bağlı her şeyle) siler, güncellediği alanları, özel alanları ve etiketleri eski değerine döndürür. Geri almadan önce veritabanı yedeği alınır. İçe aktarmayı yapan kişi ya da yönetici geri alabilir.