Özel nesneler ve veri modeli

Firmaya, kişiye, fırsata ve görüşmeye bağlanan kendi kayıt türleriniz — üretim hattı, şube, ekipman, proje. Veri modeli haritası, alanlar, bağlantılar, tablo ve kanban, Hızlı Giriş bloğu, API ve paket sınırları.

Solk'un standart nesneleri — Firma, Kişi, Görüşme, Fırsat, Görev, Deneme, Teklif, Sipariş — birbirine bağlı bir veri modeli oluşturur. İşinize özgü bir kayıt türü gerekiyorsa (bir firmanın üretim hatları, şubeleri, sahadaki ekipmanlar, projeler / şantiyeler) bunu özel nesne olarak tanımlarsınız: kendi alanları, standart nesnelere ve diğer özel nesnelere bağlantıları, tablo görünümü, kayıt sayfası ve Hızlı Giriş bloğu olur.

Veri modeli haritası

Ayarlar → Veri modeli (yönetici) tüm nesneleri ve aralarındaki bağlantıları tek haritada gösterir. Merkezde Görüşme vardır: her Hızlı Giriş bir görüşme kaydı açar; kişi, fırsat, deneme ve sonraki adım ona bağlanır.

• Bir nesneye tıklayın: bağlantıları vurgulanır; yandaki panelde açıklaması, alanları, bağlantıları ve kullanıldığı yerler (Hızlı Giriş, firma kartı, mobil …) görünür.
• Özel nesneler mor renkle ve özel etiketiyle çizilir; kenarlarda bağlantının kartinalitesi (N : 1, 1 : N, N : N) yazar.
• Sağ üstte Özel nesne yeni nesne açar. Paketinizin hakkı dolmuşsa düğme Planı yükselt olur.

Nesne tanımlamak

1. 1

   Örnekle başlayın ya da boş açın

   Düzenleyicinin üstündeki örnekler hazır alan ve bağlantılarla gelir: Üretim hattı, Şube / tesis, Ekipman, Proje / şantiye. Hepsi değiştirilebilir.

2. 2

   Nesne

   Tekil ad (Üretim hattı), Çoğul ad (Üretim hatları), Kayıt adı alanı (Hat adı), Simge ve kısa açıklama. API anahtarı addan kendiliğinden üretilir (uretim_hatti); adreslerde ve API'de kullanılır.

3. 3

   Alanlar

   + Alan ekle — türler: Metin, Uzun metin, Sayı, Para, Yüzde, Tarih, Seçim, Çoklu seçim, Onay kutusu, Kullanıcı, Bağlantı, E-posta, Telefon. Her alan için zorunlu ve Hızlı Giriş'te işaretleri; sürükleyerek sıralayın (en çok 40 alan). Zorunlu alanlar yeni kayıt açılırken — Hızlı Giriş dahil — sorulur.

4. 4

   Bağlantılar

   Hedef: Firma, Kişi, Fırsat, Görüşme, Deneme ya da başka bir özel nesne. Kartinaliteyi değiştirmek için tıklayın:

   Kartinalite	Anlamı (üretim hattı → firma örneğiyle)
   N : 1	Her hat tek bir firmaya ait, bir firmanın çok hattı olur.
   1 : N	Bir hatta çok kayıt bağlanır (ör. hattın denemeleri).
   N : N	İki yönde de çok (ör. hatlar ↔ fırsatlar).

5. 5

   Nerede görünsün

   Anahtar	Ne açar
   Hızlı Giriş'te blok	Görüşme kaydederken kayıt seçilir ya da yeni kayıt açılır; görüşme kayda bağlanır (görüşme bağlantısı kendiliğinden eklenir).
   Firma sayfasında kart	Firmaya bağlı kayıtlar firma kartında listelenir.
   Mobil uygulamada	iOS ve Android: liste, kayıt sayfası, Hızlı Giriş bloğu.
   Kenar çubuğu, tablo ve kanban	Kenar çubuğunda Kayıtlar altında; kayıtlı görünüm, toplu güncelleme, Excel.
   API ve uygulama bildirimleri	REST API, iş akışları ve Slack / web kancası bildirimleri.

   Sağdaki önizleme kayıt sayfasını ve Hızlı Giriş bloğunu siz yazdıkça gösterir. Kaydet.

Kayıtlar

Her nesnenin tablosu /o/<anahtar> adresindedir (kenar çubuğunda Kayıtlar). Tablo görünümleri'nin bütün araçları burada da çalışır: sütun seçimi, süzgeç, sıralama, kayıtlı görünümler (Tümü, Benim kayıtlarım), seçim alanına göre kanban, toplu güncelleme ve Excel'e aktarma. Sütunlar alanlar ve bağlantılardır (ör. Firma, Fırsatlar).

Yeni kayıt formu zorunlu alanları ister; firma sayfasından açılınca firma seçili gelir. Kayıt sayfası: alanlar (Düzenle), firma, sorumlu, her bağlantı türünde bağlı kayıtlar (Bağlantı ekleyin), yorumlar. Görüşme kaydet Hızlı Giriş'i bu kayıt seçili açar; ⋯ altında Arşivle · Arşivden çıkar · Sil.

Kayıtlar komut paletinde (Ctrl+K) aranır; firma kartında Firma sayfasında kart açık nesnenin kartı, firmaya bağlı kayıtları kısa özetle listeler.

Hızlı Giriş'te

Hızlı Giriş'te blok açık nesne, Hızlı Giriş şablonlarında bir blok olur. Blokta firmanın kayıtları listelenir; birini seçin ya da adını ve Hızlı Giriş'te işaretli alanları yazıp yeni kayıt açın. Kaydedince görüşme — ve bağlantısı varsa fırsat ile deneme — seçilen kayda bağlanır. Blok şablonda zorunluysa kayıt seçilmeden giriş yapılmaz. Şablonlar

Otomasyon

Yeni kayıt açılınca Kayıt oluşturuldu olayı tetiklenir: iş akışları bu olayla başlayabilir, web kancaları ve Slack / Teams bildirimleri bu olayı gönderir (nesne API ve uygulama bildirimleri açıksa).

Paket sınırları

Modül bazlı lisansla çalışan kurulumlarda sınır yoktur. Paketi düşürmek mevcut nesneleri silmez; yalnız yeni nesne açılamaz.

API

API'ye açık nesneler GET /api/v1/objects ile listelenir; kayıtlar için listeleme, açma, getirme, güncelleme, silme ve bağlantı uçları vardır. Firma kartı (GET /api/v1/customers/{id}) mobilde görünen nesnelerin kayıtlarını objects altında taşır.