Panolar ve rapor türleri
Birden çok raporu tek ekranda toplayın; huni, aşamada geçen süre, aşama değişimleri ve geçmiş değerler raporlarıyla satış hattını ölçün.
Rapor oluşturucu (Raporlar → Rapor oluşturucu) tek bir soruyu yanıtlar. Panolar bu raporları bir araya getirir: satış hattının özeti, ekibin haftası, yönetici toplantısının ekranı. v30 ile rapor oluşturucuya dört yeni rapor türü ve liste / görünüm kaynağı eklendi.
Rapor türleri
Rapor oluşturucuda önce Rapor türü seçilir. Yeni türler fırsatlar içindir.
| Tür | Ne ölçer | Ölçü | Bölme | Grafik |
|---|---|---|---|---|
| Özet (gruplama) | Önceki rapor oluşturucu — nesne, ölçü, gruplama, bölme | Türüne göre | Her alan | Sütun, yatay çubuk, çizgi, tek sayı, tablo |
| Huni | Her aşamaya ulaşan fırsat sayısı ya da tutarı; önceki aşamadan ve baştan dönüşüm oranları, kazanma oranı | Fırsat sayısı · Tutar | — | Huni, tablo |
| Aşamada geçen süre | Fırsatların her aşamada kaç gün kaldığı (aşama geçmişinden) | Ortalama gün · Medyan gün | Sorumlu | Yatay çubuk, sütun, tablo |
| Aşama değişimleri | Dönem içindeki aşama geçişleri (gün / hafta / ay) | Değişim sayısı | Yeni aşama · Eski aşama · Sorumlu | Sütun, çizgi, tablo |
| Geçmiş değerler | Hattın geçmişteki hâli — o gün açık olan fırsatların tutarı ya da sayısı | Açık tutar · Açık fırsat sayısı | Aşama | Çizgi, sütun, tablo |
Notlar:
- Huni fırsatın ulaştığı en ileri aşamayı sayar: Negotiation'a ulaşmış fırsat Qualify, Viable ve Present Solution satırlarında da sayılır. Tarih aralığı fırsatın oluşturma ya da başlangıç tarihine uygulanır.
- Aşamada geçen süre varsayılan olarak tamamlanmış aşamaları ölçer; Süren aşamaları da say işaretliyse hâlâ o aşamadaki fırsatlar bugüne kadarki süreyle katılır. Tarih aralığı aşamadan çıkış gününe uygulanır.
- Geçmiş değerler günlük görüntülerden okunur (Pipeline sayfasının kullandığı kayıtlar); görüntü olmayan günler aşama geçmişinden geri sarılarak hesaplanır.
- Tutarlar her zaman ana dövizdedir.
Kaynak: liste ya da görünüm
Kaynak alanı raporu tüm kayıtlar yerine bir listenin ya da kayıtlı bir tablo görünümünün kayıtlarıyla sınırlar — örneğin Q4 hedef firmalar listesindeki fırsatların hunisi. Görünümün süzgeçleri rapor her çalıştığında yeniden uygulanır.
Panolar
Kenar çubuğunda Panolar (/dashboards). Yeni pano üç kalıpla açılır:
- Satış hattı — huni, aşamaya göre açık tutar, aylık kazanılan, aşamada geçen süre, aşama değişimleri, hat tutarının geçmişi
- Ekip aktivitesi — satışçıya göre görüşmeler, görev yükü, aylık e-posta, kayıp sebepleri
- Boş pano — raporları kendiniz ekleyin
Düzenleme
Panoda Düzenle:
- Rapor ekle — kayıtlı raporlarınızdan ya da hazır raporlardan; Yarım genişlik ya da Tam genişlik
- Her bileşende sırayı değiştirme (yukarı / aşağı), genişlik, kaldırma
- Pano adı, Ekiple paylaş, Panoyu sil
Bir panoda en çok 16 rapor olur. Panoyu silmek raporları silmez. Bileşenin başlığı raporu rapor oluşturucuda açar.
Tarih aralığı
Pano başlığındaki Tarih seçimi tüm bileşenlere birlikte uygulanır (bu ay, bu çeyrek, bu yıl, son 6 ay…). Her raporun kendi ayarı seçiliyken her rapor kayıtlı aralığıyla çalışır.
Paylaşım ve yetki
| Görür | Düzenler | |
|---|---|---|
| Paylaşılmayan pano | Oluşturan ve yöneticiler | Oluşturan ve yöneticiler |
| Ekiple paylaşılan pano | Herkes | Oluşturan ve yöneticiler |
Her bileşen, panoyu açan kişinin yetkisiyle çalışır: kayıt görünürlüğü ve modül erişimi uygulanır, paylaşılmamış bir rapor başkasının panosunda paylaşılmamış olarak görünür.