Fuar leadleri
Fuar standında toplanan potansiyel müşteriler — hızlı kayıt, sorumlu, sonraki aksiyon ve firmaya dönüştürme.
Fuar leadi (API'de lead) bir fuarda tanışılan firmanın ilk kaydıdır. Lead henüz bir firma değildir: değerlendirilip Aktarıldı durumuna geçtiğinde firma, kişi ve gerekirse fırsat açılır (web arayüzünden). Fuarlar (fair) leadleri gruplar; her fuarın adı, şehri, yeri ve tarihleri vardır.
Durum
status |
Anlamı |
|---|---|
Yeni |
Standda kaydedildi. |
İletişime geçildi |
Fuar sonrası ilk temas kuruldu. |
Teklif verildi |
Teklif gönderildi. |
Aktarıldı |
Firmaya dönüştürüldü (customer_id, opp_id dolar). |
Vazgeçildi |
Takip edilmeyecek. |
status_eff görünen durumu verir: bağlı proje kazanıldıysa Kazanıldı, kaybedildi ya da iptal edildiyse Kaybedildi, değilse saklanan durum.
Alanlar
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
id, rid |
integer, string | Kimlik ve kalıcı kayıt kimliği (00Q…). |
fair_id, fair |
integer, string | Fuar. |
company, contact_name, title, phone, email |
string | Firma ve kişi bilgileri. |
city, sector, website |
string | Firma ayrıntıları. |
visitor_type |
string | Potansiyel müşteri, Mevcut müşteri, Tedarikçi, Rakip, Diğer. |
interest |
string | İlgi: Sıcak, Ilık, Soğuk. |
products, products_text |
string | İlgilenilen ürün kimlikleri (virgüllü) ve serbest metin. |
potential_kg, unit |
number, string | Aylık potansiyel ve birim. |
timing |
string | Hemen, 3 ay içinde, 6 ay içinde, 1 yıl+, Belirsiz. |
next_action, next_date |
string, date | Sonraki aksiyon ve tarihi — sorumluya görev açar. |
owner |
user | Leadi takip edecek satışçı. |
customer_id, opp_id, task_id |
integer | Aktarıldıysa firma ve fırsat; takip görevi. |
Sorumlu ve takip görevi
Lead'i kaydeden kişi ile takip edecek kişi farklı olabilir (owner_id). Sonraki aksiyon ve tarih girildiğinde sorumluya bir görev açılır; lead güncellendiğinde görev de güncellenir. Satışçılar varsayılan olarak yalnız kendi leadlerini görür (owner=me).