Aksiyonlar ve görevler
Görevler, ziyaret ve denemelerin sonraki aksiyonları ve tarihli proje adımları tek bir iş listesinde.
Satışçının yapacağı işler dört farklı kayıttan gelir. CRM bunları Aksiyonlar sayfasında tek listede gösterir; API'de de GET /api/v1/actions aynı listeyi verir.
Tür (kind) |
Kaynağı | Örnek |
|---|---|---|
task |
Görev — elle, iş akışından, formdan ya da kancadan açılır. | "Fiyat listesini gönder" |
visit |
Bir ziyaretin / telefon görüşmesinin sonraki aksiyonu. | Görüşmede "Teklif gönder · 5 Ekim" yazıldı |
demo |
Bir denemenin (ürün denemesi) sonraki aksiyonu. | "Deneme sonucunu al" |
step |
Fırsatın tarihli kontrol listesi adımı. | "Hat denemesi planla" |
Her satırın key alanı tür:kimlik biçimindedir (ör. task:26). Tamamlama, erteleme ve kapatma uçları /api/v1/actions/{kind}/{rid}/… yolunu kullanır; böylece hangi türden geldiğine bakmadan tek kodla işlenir.
Durum
state |
Anlamı |
|---|---|
overdue |
Termini geçti. |
soon |
Termine 7 gün ya da daha az var. |
open |
Termini ileride. |
done |
Tamamlandı. |
Zincir
Bir aksiyon kapatılırken sonraki aksiyon açılabilir (Kapat ve sonrakini aç). Böylece bir firmayla ilgili işler zincir oluşturur; tekil uç zinciri chain_before ve chain_after alanlarında döndürür. Görüşme kaydı (Görüşme kaydet) aynı firmadaki uygun açık aksiyonları kendiliğinden kapatır.
Görev alanları
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
id, rid |
integer, string | Kimlik ve kalıcı kayıt kimliği (00T…). |
title, detail |
string | Başlık ve ayrıntı. |
due_date, due_time |
date, string | Termin ve isteğe bağlı saat (HH:MM). Saatli görevler takvimde saatinde görünür. |
status |
string | Açık, Devam Ediyor, Tamamlandı. |
priority |
string | Düşük, Normal, Yüksek, Acil. |
assignee |
user | Atanan kullanıcı. |
customer_id, opp_id |
integer | Bağlı firma ve proje (ikisi de isteğe bağlı). |
result, completed_at |
string, datetime | Sonuç notu ve tamamlanma zamanı. |
source_key |
string | Görevi açan kaynak (ör. form:3, iş akışı). |
Tamamlanma günü
Tamamlama uçları done_on ile geçmiş bir günü kabul eder: dün yapılan bir işi bugün işaretleyen kullanıcı raporlarda doğru güne yazılır. Gönderilmezse şu an kullanılır.
Bildirimler
Atanan kullanıcıya uygulama içi bildirim gider; tercihine göre e-posta da alır. Termini geçen işler için her sabah özet e-posta gönderilir; kullanıcı hangi olayda e-posta ya da uygulama bildirimi alacağını Ayarlar → Bildirimler'den seçer.