Pipeline ve satış öngörüsü

Pipeline sayfasında arama, süzgeç ve sıralama; Öngörü sayfasında ay, çeyrek ya da yıl seçimi, hedefe göre tahmin, dönemin fırsatları, geçmiş dönem sonucu ve tahmin isabeti.

Pipeline açık fırsatların bugünkü durumunu ve dönem içindeki değişimini, Öngörü ise bir dönemin hedefe göre nasıl kapanacağını gösterir. İkisi de aynı fırsat tutarlarını kullanır: girilen değer ya da miktar/ay × birim fiyat × 12, ana dövize çevrilmiş (Birim ve döviz).

Pipeline

Sol menüde Pipeline (kısayol G sonra P). Üstte kapanış dönemi (bu ay, bu çeyrek…), değişimin başlangıcı (dönem başından beri, son 7 gün…) ve satışçı seçilir. Sayfa sırasıyla: dönem kutuları (dönem başı, yeni, artan, döneme giren, dönemden çıkan, azalan, kazanılan, kaybedilen, bugün açık, gecikmiş), Pipeline şelalesi, tüm açık projelerin özeti, Açık projeler ve sinyaller tablosu ve Değişiklik akışı.

Ara, süzgeç, sırala

Başlığın altındaki çubuk Firmalar tablosundakiyle aynıdır:

• Ara — firma adında, proje adında ve kayıt ID'sinde arar; Enter ile uygulanır.
• Süzgeç — koşul ekleyin: alan · koşul · değer. Kullanılabilen alanlar fırsat tablo görünümündekilerdir: Firma, Aşama, Tutar, Beklenen kapanış, Sorumlu, Olasılık, Öngörü kategorisi, Aday kaynağı, Tür, Ürün, Sağlık, Aşamada gün, Etiketler, Firma şehri, özel alanlar… Birden çok koşul ve ile birleşir. Uygulanan koşullar çubuğun altında çip olarak görünür; çipin × düğmesi koşulu, Temizle hepsini kaldırır.
• Sırala — Önce en riskli (varsayılan), Tutar, Beklenen kapanış, Aşama, Firma, Son aktivite, Sağlık.

Süzgeç tüm sayfaya uygulanır: kutular, şelale, açık projeler özeti, tablo ve değişiklik akışı yalnız süzgece uyan fırsatlarla hesaplanır. Çubukta 7 / 28 açık fırsat süzgece uyuyor gibi bir sayaç görünür. Süzgeç adreste saklanır (?f=stage~eq~Qualify), bağlantıyı paylaşan kişi aynı görünümü açar.

Öngörü

Sol menüde Öngörü (kısayol G sonra O). Sayfa bir dönemi gösterir; varsayılan bu ay.

Dönem seçimi

• Ay · Çeyrek · Yıl — dönemin büyüklüğü.
• ‹ › — önceki / sonraki dönem. Dönem adının yanındaki rozet Cari dönem · N gün kaldı, Geçmiş dönem ya da Gelecek dönem yazar; Bugüne dön cari döneme getirir.
• Ekip / satışçı seçimi — tek bir satışçının öngörüsü (satışçı kendi öngörüsünü görür).

Dönem adreste saklanır: /forecast?g=m&p=2026-10, ?g=q&p=2026-Q4, ?g=y&p=2026.

Cari ve gelecek dönem

Üstteki kart dönemin durumunu tek bakışta verir:

Durum rozeti: Hedefe ulaşıldı · Commit ile hedefte · Best Case'e bağlı · Hedefin altında · Hedef girilmedi. Çubuk kazanılan, Commit, Best Case ve Pipeline'ı hedef çizgisiyle birlikte gösterir. Dönem başından beri çipleri dönemin ilk gününden bu yana Commit'in ne kadar değiştiğini söyler. Altta ağırlıklı beklenen, kazanma oranı ve uyarılar (kapanışı geçmiş açık fırsat, döneme ötelenen fırsatlar) yer alır.

Dönemin fırsatları

Kartın altındaki tablo, beklenen kapanışı bu dönemde olan fırsatları kategoriye göre gruplar: Kazanılan · Commit · Best Case · Pipeline · Omitted (tahmine girmez). Her grubun toplamı başlıkta görünür.

Öngörü kategorisi aşamadan gelir (Ayarlar → Aşamalar); satırdaki seçimle fırsat bazında değiştirebilirsiniz — sayfa yeniden hesaplanır, değişiklik fırsatın değişiklik günlüğüne yazılır. Aşamanın kategorisini seçmek elle seçimi kaldırır. Kategori Ayarlar'da İngilizce kalır: Commit, Best Case, Pipeline, Omitted.

Geçmiş dönem sonucu ve isabet

‹ ile geçmiş bir döneme gidildiğinde kart dönem sonucunu gösterir:

Dönem başı değerleri ayrıca kaydedilmez; fırsatın değişiklik günlüğünden (aşama, tutar, kapanış tarihi, kategori) o güne geri hesaplanır — yani geçmiş dönemleri v38 öncesi için de görebilirsiniz. Günlük öncesine düşen kayıtlarda yaklaşık değerdir.

Altındaki şerit dönem başında planlananların ne olduğunu sayar: Planlanıp kazanılan · Plan dışı kazanılan · Kapanmadı (ertelendi) · Kaybedilen / iptal. Dönemin fırsatları tablosu aynı gruplarla, her satırda planlıydı / plan dışı etiketiyle gelir.

Dönemler grafiği

Kartın altında dönemler yığılmış çubuk olarak — ay seçiliyken yılın ayları, çeyrek seçiliyken çeyrekler, yıl seçiliyken son dört yıl ve gelecek yıl: kazanılan, açık dönemlerde Commit, Best Case ve Pipeline, kesikli hedef (satışçıda kota) çizgisi. Seçili dönem vurgulanır; bir çubuğa tıklayınca o dönem açılır. Nasıl hesaplanır? bölümü tanımları ve aşama başına olasılık / kategori tablosunu gösterir.

Sekmeler

• Genel bakış — yukarıdakiler.
• Satışçılar — satışçı başına kota, kazanılan, kotaya göre çubuk, Commit tahmini, Best Case ile, açık fırsat, kazanma oranı ve son haftalık tahmin (✓ 41. hafta · C 120K · B 260K). Satır adına tıklayınca satışçının öngörüsü açılır.
• Dönemler ve hedefler — yılın 12 ayı, çeyrek ve yıl toplamlarıyla: hedef (yönetici hücreye yazıp Enter), kazanılan, %, Commit, Best Case, Pipeline, ağırlıklı, dönem başı Commit ve isabet. Commit / Best Case hücresindeki ✎ yönetici ya da satışçı düzeltmesi girer. Hacim hedefleri anahtarı birim bazlı hedef ve sipariş sütunlarını açar. Satışçı kotaları başlıktaki Ayarlar → Satışçı kotaları sayfasından girilir.
• Haftalık tahmin — satışçı her hafta cari ve sonraki ay için Commit / Best Case tahminini ve kısa notunu gönderir; aynı hafta içinde yeniden gönderim öncekinin üstüne yazar. Geçmiş gönderimler ve eğilim grafiği aynı sekmede.

Aşama kalıpları

Ayarlar → Aşamalar'daki hazır kalıplar:

• Hızlı başlangıç — 4 aşama: Aday · Devam ediyor · Kazanıldı · Kaybedildi; kural yok. Yeni kurulumun varsayılanı.
• Teknik satış süreci — 8 aşama: Qualify · Viable · Present Solution · Negotiation · Expect to Close · Win · Lost · Cancel; BANT, yüz yüze ziyaret ve deneme kapılarıyla. Ayrıntı: Aşamalar ve kapılar.

Olasılık ve öngörü kategorisi her aşamanın satırında; Öngörü sayfası bunları kullanır.