Ziyaretler ve konum
Ziyaret listesi, ayrıntı sayfası, harita ve ekibin günü; Konumdayım ile varış, kayıtta çıkış konumu, firmaya uzaklık, ziyaret süresi — kipler, gizlilik, firma konumu.
Ziyaretler sayfası bütün görüşmeleri gün gün gösterir; her ziyaretin kendi ayrıntı sayfası vardır. Yöneticinin açtığı ziyaret konumu ile satışçı firmaya vardığında Konumdayım der, ziyareti kaydederken çıkış konumu eklenir — firmaya uzaklık ve ziyaret süresi kendiliğinden kaydedilir.
Konum yalnız iki anda alınır: Konumdayım'a basıldığında ve ziyaret kaydedildiğinde. Gün boyu takip, arka plan konumu ya da rota kaydı yoktur.
Ziyaretler sayfası
Soldaki menüden Ziyaretler (mobilde Menü › Ziyaretler). Üç sekme:
| Sekme | Ne gösterir |
|---|---|
| Liste | Gün gün ziyaretler: saat (ve süre), firma, tür · konu · kişi · satışçı, not → sonuç, sonraki adım, konum rozeti |
| Harita | Dönemin ziyaretleri haritada — renk konum durumunu gösterir; yandaki listeye tıklayınca haritada açılır |
| Ekibin günü | Yalnız yönetici — satışçı başına günün durakları, mini harita, ilk–son saat, sahada süre, yol |
Süzgeçler: Benim / Ekip, dönem (bugün, bu hafta, bu ay, son 30 / 90 gün, tümü), tür, satışçı, arama (firma, not, sonuç), Aksiyon bekleyen, Konumsuz (yerinde ziyaretlerden konum bırakılmayanlar) ve Firmadan uzak. Üstteki özet ziyaret sayısını, yüz yüze oranını, konumlu ve firmada yapılan ziyaret oranını gösterir. Excel süzgeçteki ziyaretleri konum sütunlarıyla indirir.
Ziyaret ayrıntısı
Bir satıra tıklayınca açılır: görüşme notu ve sonuç, fırsat / ürün / hat, sonraki adım (aksiyon kartına gider), Konum kartı ve firmanın önceki ziyaretleri. Düzenle ve Sil buradadır; Kayıt ID bağlantıları da bu sayfaya gelir.
Ziyaret konumu
Ayarlar → Ziyaret ve konum (yönetici):
| Kip | Davranış |
|---|---|
| Kapalı | Konum alınmaz; Konumdayım görünmez |
| İsteğe bağlı (varsayılan) | Satışçı Konumdayım diyebilir; kayıtta izin verilmişse konum eklenir; konumsuz kayıt da olur |
| Yüz yüze ziyarette zorunlu | Yerinde yapılan ziyaret konumsuz kaydedilmez — konum alınamazsa satışçı nedenini seçer |
Firmada sayılma yarıçapı (100 m – 2 km, varsayılan 300 m): giriş noktası firma konumuna bu mesafe içindeyse ziyaret Firmada, dışındaysa Firmadan uzakta sayılır. Büyük fabrika sahalarında 500 m – 1 km seçin.
Konum yalnız Yüz yüze ve Deneme ziyaretlerinde ve bugünün tarihiyle girilen kayıtta işlenir. Telefon, online görüşme ve geçmiş tarihli girişte alınmaz.
Konumdayım
- 1
Firmaya varınca
Web'de Ziyaretler sayfasındaki ya da firma kartındaki Konumdayım; mobilde firma kartında, Bugün'de ya da Ziyaretler'de. Tarayıcı / telefon konum izni ister.
- 2
Firmayı seçin
Firma kartından açıldıysa doğrudan o firma. Değilse yakındaki firmalar (konumu bilinen, uzaklığa göre — yarıçap içindekiler burada) ve son ziyaret ettikleriniz listelenir; arayarak da seçebilirsiniz.
- 3
Sonuç
Firmadasınız (40 m), Firmadan 1,2 km uzaktasınız ya da Firma konumu kaydedildi. Sayfaların üstünde yeşil şerit kalır: Ziyareti kaydet Hızlı Giriş'i firma seçili açar, Girişi iptal et girişi siler.
Açık giriş 12 saatte düşer. Başka firmaya Konumdayım denirse önceki giriş ayrıldı olur.
Çıkış ve süre
Ziyaret Hızlı Giriş'ten ya da firma kartındaki ziyaret formundan kaydedilirken o anki konum çıkış olur. Formda konum kartı görünür (Giriş 10:42 · Firmada — kaydederken çıkış konumu eklenir). Açık giriş varsa giriş saati ondan gelir ve süre = kayıt anı − giriş. Konumdayım denmediyse kayıttaki konum hem giriş hem çıkış olur; süre boş kalır.
Zorunlu kipte konum alınamazsa
Satışçı nedenini seçer: Konum izni verilmedi · Konum alınamadı (kapalı alan / GPS yok) · Görüşme firmada değil, başka yerde yapıldı · Diğer. Ziyaret Konumsuz olarak, nedeniyle kaydedilir; yönetici bunları Konumsuz süzgeciyle görür. Claude bağlayıcısı ile girilen ziyaretler engellenmez, Claude üzerinden girildi notuyla konumsuz kaydedilir.
Konum durumları
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Firmada | Giriş firma konumuna yarıçap içinde |
| Firmadan uzakta | Yarıçap dışında — uzaklık yazılır |
| Firma konumu kaydedildi | Firmanın konumu bilinmiyordu; bu ziyaretin konumu firma konumu oldu |
| Konum belirsiz | Doğruluk 1,5 km'den kötü ya da firma konumu bilinmiyor |
| Konumsuz | Konum bırakılmadı (neden yazılır) |
Firma konumu
Firma konumu iki yoldan gelir:
- İlk konumlu ziyaret — konumu bilinmeyen firmada doğruluğu ±250 m'den iyi ilk giriş firma konumu olur.
- Firma kartı → ⋯ → Firma konumu (yönetici ya da firmanın sorumlusu) — haritada tıklayın, işaretçiyi sürükleyin ya da Şu anki konumumu kullan. Mobilde firma kartındaki Firma konumu satırı.
Ziyaret ayrıntısında Firmadan uzakta görünen ziyaret yanlış firma konumundan kaynaklanıyorsa Firma konumunu bu ziyaretten kaydet.
Gizlilik
- Koordinat, uzaklık, giriş / çıkış saati ve süre yalnız ziyareti girene ve yöneticilere görünür. Ekip arkadaşları ziyareti görür, konumunu görmez; haritada ziyaret firma konumunda gösterilir.
- Konum yalnız Konumdayım ve kayıt anında, cihazın uygulamayı kullanırken izniyle alınır.
- Mobil uygulama arka plan konumu istemez.
API
Ziyaretler, Ziyaret, Açık giriş, Konumdayım, Girişi iptal et, Yakındaki firmalar, Ekibin günü, Firma konumu. Görüşme kaydet ve Hızlı Giriş 2.0 geo_lat, geo_lng, geo_acc ya da geo_note alır; zorunlu kipte konumsuz kayıt 400 geo_required döner. /me → caps.visits2, caps.geo, geo66.