Kayıt şablonları
Yeni görev, firma ve fırsat açarken alanları hazır dolduran şablonlar — Ayarlar › Şablonlar düzenleyicisi, ilk görevler, varsayılan şablon, sıralama, çoğaltma, kullanım sayısı.
Sık açtığınız kayıtlar için bir kalıp hazırlayın: görev penceresinde ya da yeni firma formunda şablonu seçince alanlar dolar, firma ve fırsat şablonları ilk görevleri kayıtla birlikte açar. Yeni fırsat sayfası form şablonlarını kullanır.
Şablonlar sayfası
Ayarlar → Şablonlar (yönetici). Sekmeler: Görev · Firma · Fırsat.
- Satır: şablonun adı, özet çipleri (ör. Arama · 2 gün sonra · 3 madde), varsayılan etiketi ve kullanım sayısı. Arama kutusu ad ve özette arar.
- Tutamaçtan sürükleyerek sıralayın (dokunmatikte de, klavyede ↑ ↓); taşıdıktan sonra tostta Geri al.
- Şablona tıklayınca sağdan düzenleyici açılır; Şablon oluştur yenisini açar. Liste boşsa örnek şablonlar (ör. Fuardan gelen aday) tek tıkla başlatılır.
Düzenleyici
| Tür | Alanlar |
|---|---|
| Görev | görev metni, tür (Görev · Arama · E-posta · Toplantı · Ziyaret · Hatırlatma), öncelik, termin (kaç gün sonra — Bugün · Yarın · 3 gün · 1 hafta kısayolları), saat, açıklama, yapılacaklar (satır satır, sürükle) |
| Firma | durum (Aday / Aktif müşteri), aday kaynağı, ziyaret periyodu, sektör, not + ilk görevler |
| Fırsat (klasik form) | proje adı, tür, başlangıç aşaması, olasılık, aday kaynağı, beklenen kapanış, aylık miktar, birim fiyat, vade, not + ilk görevler |
İlk görevler satır satır girilir: başlık, + gün (kayıt açıldıktan kaç gün sonra) ve tür; satırlar sürüklenir, Enter yeni satır açar. Sağdaki önizleme formun nasıl dolacağını ve görevlerin hangi gün açılacağını gösterir.
- Varsayılan şablon: firma ve fırsatta yeni formda seçili gelir; görevde görev penceresinde ilk sırada.
- Çoğalt kopyayı açar; Sil sonrası tostta Geri al şablonu aynı kimlikle geri getirir (açılmış kayıtlar etkilenmez).
- Geçersiz değer sessizce atılmaz: aynı ad, hatalı saat ya da sınır dışı olasılık açıklamalı uyarı verir.
Fırsat şablonları
Yeni fırsat sayfası ve her sayfadaki hızlı panel form şablonlarıyla açılır; Fırsat sekmesinin üstünde bu şablonlar listelenir (Formlar'da düzenle). Eski fırsat şablonları Klasik form şablonları altında durur ve yalnız eski formda (?klasik=1) geçerlidir; satırdaki Forma aktar şablonu alanları ve ilk görevleriyle form şablonuna dönüştürür.