Liste şablonları
24 hazır liste şablonu ve onaylı süreçler — işe alım, oryantasyon, izin, masraf, satın alma, iskonto onayı, numune, tahsilat… Şablon galerisi, önizleme, kendi kayıtları olan listeler.
Bir liste kayıtları bir amaç için bir araya getirir: aşamalar, liste alanları, görünümler ve isterseniz onay kuralı (Tablo görünümleri ve listeler). Şablon bu yapıyı hazır getirir; oluşturduktan sonra her şeyi değiştirebilirsiniz.
Şablon galerisi
Listeler sayfasında Yeni liste (ya da Şablonlara göz atın):
- Solda arama ve kullanım alanları: Popüler · Satış · Müşteri başarısı · İnsan kaynakları · Onay süreçleri · Operasyon · Finans · Satın alma · Pazarlama · Basın ve iletişim · İçerik · Yatırım · Girişim.
- Kartta aşamaların küçük önizlemesi, kayıt türü (Kendi kayıtları, Firmalar listesi, Kişiler listesi, Fırsatlar listesi), aşama sayısı ve onaylı / takvimli işaretleri.
- Karta tıklayınca önizleme: örnek verilerle Pano ya da Tablo, aşamalar, liste alanları ve onay kuralı. Ad değiştirilebilir; Bu şablonu kullan (
Ctrl+Enter) listeyi ve hazır görünümlerini açar. - Sıfırdan başla boş liste açar (kayıt türü, ad, renk).
Şablonlar
Ekip, müşteri ve yatırım:
| Şablon | Kayıtlar | Aşamalar |
|---|---|---|
| Çalışan oryantasyonu | Kendi kayıtları | Teklif kabul edildi → Evrak ve hesaplar → İlk hafta → İlk 30 gün → Tamamlandı |
| İşe alım | Kendi kayıtları | Başvuru → Ön eleme → Görüşme → Teknik değerlendirme → Teklif → İşe alındı · Elendi |
| Dış kaynak ve ajanslar | Kendi kayıtları | Araştırılıyor → Teklif istendi → Değerlendiriliyor → Anlaşıldı → Devam ediyor → Tamamlandı · Uygun değil |
| Basın ilişkileri | Kişiler | İletişime geçilecek → İletişime geçildi → İlgileniyor → Haber çıktı · İlgilenmiyor |
| Yatırım fırsatları | Firmalar | Gelen → Ön inceleme → Görüşme → Durum tespiti → Yatırım komitesi → Yatırım yapıldı · Pas geçildi |
| Yatırım turu (fon toplama) | Firmalar | Hedef → İletişime geçildi → Toplantı → Durum tespiti → Term sheet → Taahhüt · Pas |
| Müşteri başarısı | Firmalar | Oryantasyon → Aktif → Risk altında → Yenileme · Kaybedildi |
Onay süreçleri, İK ve operasyon:
| Şablon | Kayıtlar | Onay |
|---|---|---|
| İzin talepleri | Kendi kayıtları | Çalışanın yöneticisi · iş günü hesabı · takvim — Onaylar ve izinler |
| Masraf talepleri | Kendi kayıtları | Çalışanın yöneticisi |
| Satın alma talepleri | Kendi kayıtları | Yöneticiler |
| İskonto onayı | Fırsatlar | Yöneticiler |
| Bayi ve distribütör başvuruları | Firmalar | Yöneticiler |
| Zimmet takibi · Eğitim ve sertifikalar · İşten ayrılış · Tedarikçi değerlendirme · İçerik takvimi | Kendi kayıtları | — |
| Numune ve deneme talepleri · Kilit hesaplar · Tahsilat takibi · Sözleşme yenilemeleri · Ortaklıklar | Firmalar | — |
| Fuar sonrası takip · Etkinlik katılımcıları | Kişiler | — |
Kendi kayıtları
Firmalar, kişiler ya da fırsatlar yerine listenin kendi kayıtlarını tutan şablonlar (izin talebi, aday, masraf, zimmet…) bu kayıtları yalnız o listede saklar:
- Yeni kayıt (izin listesinde İzin talep et) penceresiyle eklenir; ad boş bırakılırsa liste alanlarından oluşur (Ayşe Demir · Yıllık izin · 26.10–30.10).
- Her kaydın kendi sayfası vardır: bilgiler, aşama, onay geçmişi, yorumlar ve kayıt bilgileri.
- Toplu işlem çubuğunda Listeden çıkar yerine Sil; bu kayıtlar firmalar tablosuna, içe aktarmaya ya da birleştirmeye girmez.
- Görünürlük: Liste ayarlarında Herkes yalnız kendi kayıtlarını görsün açıksa her kişi kendi kayıtlarını, yöneticisi ekibininkileri, onaylayan önüne geleni, yöneticiler hepsini görür (izin ve masraf şablonlarında açık gelir).
Onay kuralı
Liste ayarları → Onay kuralları: bir aşama seçin (ör. Onaylandı) ve onaylayanı belirleyin — kaydın kişisinin yöneticisi, yöneticiler, belirli bir kişi ya da listedeki kişi alanı. İsteğe bağlı bekleme aşaması (Onay bekliyor) ve red aşaması (Reddedildi). Kayıt o aşamaya taşınmak istenince onaylayana düşer. Ayrıntı: Onaylar ve izinler.
API ve MCP
MCP get_list_entries kendi kayıtlarını da döner; upsert_list_entries kendi kayıtlı listede record_name ile kayıt açar ya da bulur. Onaylı aşamaya MCP üzerinden geçiş de onaya düşer.