Fırsatlar
Satış projeleri — aşama, değer, sağlık, BANT ve kontrol listesi adımlarıyla.
Fırsat (API'de opportunity, kısaca opp) bir firmayla yürütülen satış projesidir. Arayüzde Proje ya da Fırsat olarak geçer. Her fırsat bir firmaya bağlıdır, bir aşamadadır ve kapanana kadar aşama kapılarından geçerek ilerler.
Aşamalar
Aşamalar kuruluma göre değişir (Ayarlar → Aşamalar). Yeni kurulumlar iki açık aşamayla (Aday · Devam ediyor) başlar; Makro gibi sanayi kurulumları beş açık aşama ve aşama kapıları kullanır:
Qualify → Viable → Present Solution → Negotiation → Expect to Close → Win / Lost / Cancel
Kapanış anahtarları her kurulumda Win, Lost, Cancel'dır; görünen adları değişebilir. Kurulumun aşama anahtarlarını ve adlarını GET /api/v1/me yanıtındaki constants.stages, constants.open_stages ve constants.stage_labels verir. Ayrıntı: Aşamalar ve kapılar.
Müşteri takibi kapları
Kazanılmış müşterilerle süren ilişki Account aşamasındaki Müşteri Takibi kaplarında tutulur: bu kaplar satış hunisinde sayılmaz, ziyaret ve siparişler onlara bağlanır. Listede stage=account ile alınır, is_account: true taşırlar.
Alanlar
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
id, rid |
integer, string | Kimlik ve kalıcı kayıt kimliği (006…). |
name |
string | Görünen ad (ad yoksa ürün ve türden üretilir). |
customer_id, customer |
integer, string | Firma. |
stage, stage_label |
string | Aşama anahtarı ve görünen adı. |
is_open, is_account |
boolean | Açık fırsat · müşteri takibi kabı. |
potential_kg, offer_price, payment_days |
number | Aylık miktar, birim fiyat, vade. |
unit, pu, cur_sym |
string | Ürünün birimi, fiyat birimi (ör. €/kg) ve döviz simgesi. |
value, value_short |
number, string | Yıllık değer = miktar × fiyat × 12 (yoksa elle girilen değer). |
value_base, base_currency |
number, string | Değerin kurulumun ana dövizindeki karşılığı. |
probability, prob, fc |
number, string | Olasılık (%) ve öngörü kategorisi. |
health, health_color |
object, string | Sağlık puanı ve rengi (g yeşil, y sarı, r kırmızı). |
health_manual, health_note |
boolean, string | Kullanıcı rengi elle belirlediyse ve notu. |
sla_days, sla_left, days_in_stage |
integer | Aşama süresi hedefi, kalan gün, aşamada geçen gün. |
lifetime_left |
integer | Projenin yaşam süresinden kalan gün. |
next_step, close_date |
string, date | Sıradaki adım ve beklenen kapanış. |
bant |
integer | Sağlanan BANT ölçütü sayısı (0–4). |
owner |
user | Sorumlu. |
Tekil uç ayrıca steps (kontrol listesi), gate_ok, gate_problems, next_stage, bant_b/a/n/t, offers, visits, demos, orders, tasks, logs (aşama geçmişi), notes, tags, threads ve kapanmışsa close_category, close_reason, closed_at döndürür.
Değer nasıl hesaplanır?
Ürün, aylık miktar ve birim fiyat girildiyse yıllık değer miktar × fiyat × 12'dir ve elle değiştirilemez. Bunlar yoksa value alanındaki elle girilen değer kullanılır. Panolar ve toplamlar her zaman ana dövizdeki value_base ile hesaplanır.
Sağlık
Sağlık puanı (0–100) kendiliğinden hesaplanır: aşama SLA'sı ve proje yaşam süresi aşımı, son aktiviteden geçen süre, sıradaki adımın tarihi ve ertelemeler, geçmişte kalan kapanış tarihi, aşama kapısı sorunları ve pazarlıkta teklif fiyatının olmaması puanı düşürür; son 7 gündeki aktivite ve olumlu deneme yükseltir. 75 ve üstü yeşil, 50–74 sarı, altı kırmızıdır. Kullanıcı rengi elle seçip kısa bir not yazabilir; elle seçilen renk hesaplananı ezer (health_manual: true). sort=health listeyi önce kırmızıları gösterecek şekilde sıralar.