Mükerrer kayıtları birleştirme
Aynı firma, kişi ya da fırsat için açılmış kayıtları alan alan karşılaştırıp tek kayıtta birleştirin.
Aynı kişi iki kez açılmışsa, bir fırsat iki kayıtla takip ediliyorsa ya da e-postadan otomatik açılan firma elle açılanla çakışıyorsa kayıtlar birleştirilir: bir ana kayıt seçilir, diğerlerinin bağlı her şeyi ona taşınır, mükerrerler silinir.
Mükerrerleri bulma
Tablo görünümünün başlığındaki Mükerrerler:
- Firmalar — benzer ya da biri diğerini içeren adlar (Mükerrer firmalar sayfası; her grupta Alan alan birleştir).
- Kişiler — aynı e-posta adresi ya da aynı firmada aynı ad (Türkçe karakter farkı yok sayılır: Selin Arı = Selin Ari).
- Fırsatlar — aynı firmada adı çok benzeyen ya da biri diğerini içeren açık fırsatlar (Streç film ve Streç film tedarik). Kapanmış fırsatlar tekrar eden iş sayılır, önerilmez.
Önerilere bağlı kalmadan, tablo görünümünde 2–5 kayıt seçip toplu işlem çubuğundaki Birleştir ile de başlayabilirsiniz.
Karşılaştırma
Birleştirme sayfasında kayıtlar yan yana durur. Üst satırdan ana kaydı seçin; değeri farklı her alan için (özel alanlar dahil) hangi kaydın değerinin kalacağını işaretleyin. Tüm kayıtlarda aynı olan alanlar özetlenir.
Ne taşınır?
| Kayıt | Taşınanlar |
|---|---|
| Firma | Kişiler, fırsatlar, ziyaretler, demolar, teklifler, siparişler, sözleşmeler, destek talepleri, görevler, takvim, e-posta yazışmaları ve katılımcı bağları, görüşme kayıtları, notlar, dosyalar, etiketler, favoriler, özel alan değerleri, liste girişleri |
| Kişi | Görüşmeler ve görüşme kayıtları, e-posta bağları, diziler, notlar, dosyalar, etiketler, liste girişleri; ana kişi işareti korunur |
| Fırsat | Ziyaretler, demolar, teklifler, siparişler, görevler, e-postalar, görüşme kayıtları, aşama geçmişi (+ Birleştirildi satırı), notlar, dosyalar, etiketler, liste girişleri |
Ana kayıtta değeri dolu olan özel alan korunur (seçim yapılmadıysa); mükerrerde olup ana kayıtta olmayan değerler taşınır. Aynı kayıt bir listede iki kez varsa tek giriş kalır.
Kurallar
- Firma birleştirme yalnız yöneticiler içindir. Kişi ve fırsatta her kayıtta düzenleme hakkı gerekir; fırsatlar aynı firmada olmalıdır.
- Bir seferde en çok 5 kayıt birleştirilir.
- Birleştirmeden önce veritabanı yedeği alınır ve işlem denetim kaydına yazılır; geri alınamaz.