Dashboard
Satış performansı tek ekranda — ziyaret verimi, hit-rate, kazanılan tutar ve kota, ortalama kapanış süresi, ziyaretten kazanıma akış, satışçı tablosu ve firma firma döküm, portföy sağlığı.
Dashboard ekibin ve her satışçının sonuç ürettiği yeri gösterir: ziyaretler fırsata dönüşüyor mu, fırsatlar kazanılıyor mu, kota nerede, portföy bakımlı mı. Günün işleri burada değildir — gecikmiş işler, bugünün toplantıları ve görevler Bugün'de, tüm iş listesi Aksiyonlar'da durur. Sol menüde Dashboard (kısayol G sonra D); yönetici tüm ekibi, satışçı yalnız kendini görür.
Dönem
Üstteki seçici dönemi belirler: Son 30 gün, Son 90 gün (varsayılan), Bu ay, Bu çeyrek, Bu yıl. Takvim dönemlerinde (ay · çeyrek · yıl) kota dönemin tamamı için alınır ve dönem sonuna N gün yazılır; gün pencerelerinde (30 · 90) kota aylık kotaların pencereye düşen payıyla orantılanır. Yönetici sağ üstteki listeden tek bir satışçıya daraltabilir — göstergeler, akış, tablo ve grafik o satışçıya göre hesaplanır.
Göstergeler
| Gösterge | Nasıl hesaplanır |
|---|---|
| Ziyaret verimi | Verimli ziyaret ÷ değerlendirilen ziyaret. Bir ziyaret, sonraki 30 gün içinde aynı firmada yeni fırsat açılmış, bir fırsatın aşaması ilerlemiş (ya da kazanılmış), deneme yapılmış, teklif verilmiş ya da sipariş alınmışsa verimli sayılır. 30 günü dolmamış ziyaretler bekliyor ve orana girmez. |
| Hit-rate | Kazanılan ÷ (kazanılan + kaybedilen) — dönemde kapanan fırsatlar; iptaller ayrıca gösterilir, orana girmez. Fırsat panosu ile aynı rakam. |
| Kazanılan | Dönemde kazanılan fırsatların yıllık değeri (ana döviz) ve kotaya oranı. Kota girilmemişse yönetici Öngörü → Satışçı kotaları'na gider. |
| Ort. kapanış süresi | Kazanılan fırsatlarda başlangıçtan kapanışa ortalama gün; yanında bugün açık fırsat sayısı, tutarı ve duraksayan fırsatlar (aşama süresi dolmuş ya da 14+ gündür hareketsiz). |
Ziyaret durumları
Her ziyaret, firmadaki fırsat hareketine göre beş durumdan birini alır:
- Verimli — 30 gün içinde yeni fırsat, aşama ilerlemesi, deneme, teklif ya da sipariş var.
- Bekliyor — ziyaretin üzerinden 30 gün geçmedi, sonucu henüz belli değil.
- Takip — ziyaret günü firmada açık fırsat vardı ama 30 gün içinde ilerleme olmadı.
- İlk temas — firmaya ilk ziyaret, 30 gün içinde fırsat açılmadı.
- Boş — firmada fırsat yoktu, 30 gün içinde de açılmadı.
Renkler sabittir (yeşil · sarı · mavi · gri · açık gri); tablodaki noktalar ve aylık grafik bu durumları kullanır. Verim oranına bekliyor dışındaki dört durum girer; ilk temas ve takip ziyaretleri de düşürür — tanışma ve takip gereklidir ama fırsat üretmiyorsa orana yansır.
Dönemin akışı
Ziyaret → Firma → Fırsat → Deneme → Teklif → Kazanım. İlk adım ziyaret sayısı, sonrakiler firma sayısıdır: ziyaret edilen firma, fırsat açan ya da ilerleten firma, deneme yapılan, teklif alan ve kazanılan firma. Her adımın yüzdesi ziyaret edilen firmaya göredir (Firma adımı ziyarete göre). Düşen oran hangi adımda kaybettiğinizi gösterir: ziyaret çok ama fırsat az ise görüşmeler hedefsiz; teklif çok ama kazanım az ise fiyat / rakip / takip sorunu.
Satışçı tablosu ve firma firma döküm
Her satır bir satışçıdır: ziyaret (türlere göre), ziyaret edilen firma, verim çubuğu ve durum noktaları, dönemde açılan ve ilerleyen fırsat, deneme (olumlu / olumsuz), teklif, kazanılan tutar ve fırsat sayısı (ortalama kapanış günüyle), hit-rate, kota, bugün açık fırsat ve duraksayanlar, portföy (sorumlu olunan firma, ziyaret vadesi geçenler, fırsatı olup 90+ gün ziyaret edilmeyenler). Satırlar kazanılan tutara göre sıralıdır.
Satıra tıklayınca sağdan panel açılır (telefonda alttan): satışçının dönemde ziyaret ettiği firmalar tek tek — her ziyaretin tarihi, türü, konusu ve durumu; firmadaki fırsat hareketleri (yeni fırsat, aşama, deneme, teklif, sipariş); açık fırsat sayısı ve tutarı; son ziyaretten yazılan sonraki aksiyon (yazılmamışsa uyarı). Dikkat isteyen firmalar — boş ve takip ziyaretleri — en üstte. Panelin altında fırsatı olup bu dönemde ziyaret edilmeyen firmalar listelenir. Tam sayfa düğmesi aynı dökümü ayrı sayfada açar (/dashboard/rep/<kullanıcı>); satışçı yalnız kendi dökümünü açabilir.
Grafik, portföy ve hafta
- Ziyaret sonuçları — son 6 ayın (yıl görünümünde dönemin aylarının) ziyaretleri durumlarına göre yığılmış sütun.
- Portföy sağlığı — ziyaret vadesi geçen firma, fırsatı olup 90+ gün ziyaret edilmeyen firma, duraksayan fırsat; sayılar ilgili listelere gider.
- Bu hafta — ziyaret ve yüz yüze görüşme hedefi (Ayarlar'daki kişi başı hedef × satışçı sayısı), kapatılan görev, haftalık tahmin gönderimi.
Eski dashboard
İş listeli eski dashboard /dashboard?klasik=1 adresinde durur (KPI kartları, aksiyon bekleyen işler, ziyaret hatırlatıcı, haftalık hedefler). Rehber turu ve menü yeni sayfaya gider.
Telefonda
Mobil uygulamada (2.3) Menü → Dashboard aynı ekranı açar: dönem seçimi, dört gösterge, ziyaret sonuçları, akış, satışçılar (dokununca firma firma döküm), portföy sağlığı ve bu hafta. Telefonda kullanım