Fırsat ve destek formları

Yeni fırsat ve yeni destek talebi Hızlı Giriş mantığında — sabit çekirdek, şablona göre açılan bloklar, her sayfadan hızlı panel, sektör hazır ayarları ve atama kuralları.

Yeni fırsat ve yeni destek talebi formları Hızlı Giriş gibi çalışır: üstte şablon sekmeleri, ortada her şablonda aynı kalan çekirdek, altta şablona göre açık gelen ya da çip olarak bekleyen bloklar. Şablon; fırsatta türü, başlangıç aşamasını ve kapanış süresini, talepte tipi, önceliği, çözüm süresini, kategoriyi ve atamayı getirir. Satışçı yalnız o işin gerektirdiğini görür; sağdaki özet kaydetmeden önce neyin açılacağını gösterir.

Formlar her sektöre göre kurulur: 13 sektör hazır ayarı Hızlı Giriş, Fırsat ve Destek şablonlarını birlikte getirir, gerekiyorsa listeleri ve ek alanları da ekler.

Yeni fırsat

Fırsatlar listesinde + Yeni Fırsat, panoda + Yeni satış fırsatı, firma kartında + Proje ya da telefonda + Yeni → Fırsat.

Başlığın altındaki satır fırsatın hangi aşamada açılacağını gösterir. Aşama kuralları açıksa (BANT, zorunlu adımlar) fırsat her zaman ilk aşamada açılır; kapalıysa şablonun başlangıç aşaması kullanılır. Pipeline

Fırsatı düzenle aynı formu açar: değeri olan bloklar açık gelir, ilk görevler ve deneme bloğu düzenlemede yoktur. Formda kapatılan bir blok kayıttaki değeri silmez — yalnız gönderilen bloklar değişir.

Yeni destek talebi

Destek talepleri → + Yeni destek talebi, firma kartında Destek talebi aç / + Talep, fırsat kartında + Talep ya da telefonda + Yeni → Destek talebi.

Çözüm hedefi önceliğin standart süresidir (Ayarlar → Aşamalar → Destek talebi çözüm hedefi; varsayılan Acil 4 sa, Yüksek 24 sa, Normal 72 sa, Düşük 7 gün). Şablon kendi süresini taşıyabilir (ör. Arıza bildirimi · Acil · 8 sa); satışçı önceliği şablondan farklı seçerse önceliğin standart süresi geçerli olur.

Atama şablonun kuralıyla yapılır; görevli elle seçilirse kural uygulanmaz:

Çipteki bir blok koşulla açık gelebilir: öncelik yüksek ya da acil ise (ör. saha ziyareti), mevcut müşteriyse, firmanın açık fırsatı varsa. Talep kartında ek bilgiler ve ilişkiler ayrı kartlarda görünür; Düzenle aynı formu açar.

Hızlı panel

Herhangi bir sayfadaki yeni fırsat (+ Yeni Fırsat, + Proje …) ya da yeni destek talebi (+ Yeni destek talebi, + Talep …) bağlantısı sağdan kısa bir panel açar (telefonda alttan): şablon çipleri, firma ve 4–5 alan.

• Fırsat: firma, fırsat adı, tahmini değer, beklenen kapanış, sorumlu.
• Destek talebi: firma, kişi, konu, öncelik, ne oldu.

Panel şablonun açık bloklarını ve varsayılanlarını (ilk görevler dahil) kendisi uygular; şablonun zorunlu bir bloğu boş kalırsa panel uyarır — o bloğu doldurmak için Tam forma geç. Tam forma geç yazdıklarınızı tam sayfaya taşır. Esc paneli kapatır; Ctrl / ⌘ ile tıklama bağlantıyı yeni sekmede tam form olarak açar.

Şablonlar

Yönetici şablonları Ayarlar → Formlar'da düzenler. Üstteki sekmeler formu seçer: Hızlı Giriş · Fırsat · Destek — düzenleyici Hızlı Giriş şablonlarıyla aynıdır: bloklar Formda açık · Çip olarak bekler · Kapalı alanları arasında sürüklenir, kart ayarlarında ad, zorunluluk, koşul, görünen alanlar ve varsayılan değerler; sağdaki önizleme formu her değişiklikte çizer.

Departman yazılan şablon o departmandaki kullanıcılara ilk açılır (ör. Kalite departmanı Kalite şikâyeti şablonuyla başlar); yoksa varsayılan şablon. Fırsat düzenlenirken açıldığı şablon kullanılır.

İlk açılışta şablonlar kurulumun sektörüne göre gelir. Ayarlar → Şablonlar'daki eski fırsat şablonları (alan varsayılanları ve ilk görevleriyle) form şablonuna dönüştürülüp listeye eklenir.

Listeler

Formun açılır listeleri aynı sayfadaki kartlardan yönetilir; her kartta ekleyin, × ile kaldırın, sürükleyerek sıralayın ve Kaydet. Varsayılana dön ilk listeye döner.

• Fırsat türleri (Fırsat sekmesi) — fırsat formundaki tür seçenekleri.
• Talep tipleri ve Kategoriler (Destek sekmesi) — en az bir tip gerekir; kategori listesi boşsa formda kategori sorulmaz.

Listede olmayan eski değerler kayıtlarda korunur, düzenlerken seçenek olarak görünür.

Sektör hazır ayarları

Ayarlar → Formlar → Sektör hazır ayarları sektörleri üç grupta gösterir: genel sektörler, üretim ve hizmet. Bir karta tıklayın (Önizle ve düzenle): o sektörün üç formu — Hızlı Giriş, Fırsat ve Destek şablonları — aynı düzenleyicide açılır; üstteki düğmelerle formlar arasında geçin. Kurmadan önce hiçbir şey kaydedilmez.

Her sektörün Hızlı Giriş şablonları Hızlı Giriş › Sektör hazır ayarları tablosunda.

Listeleri ve ek alanları da kur işaretliyse (varsayılan) sektörün fırsat türleri, talep tipleri, kategorileri ve konu başlıkları da kurulur; eksik özel alanlar eklenir — ör. otomotivde Parça no, Yıllık adet, SOP tarihi, Hatalı adet; makinede Makine seri no, Makine durumu, Garanti kapsamında; lojistikte Çıkış, Varış, Taşıma tipi, Konşimento / irsaliye no. Var olan alanlara dokunulmaz.

• Tümünü kur (n şablon) — üç formdaki düzenlediğiniz set mevcut şablonların yerine geçer.
• Bu şablonu şablonlarıma ekle — yalnız açık olan şablon, o formun mevcut şablonlarına eklenir (aynı ad varsa numaralanır).

API ve mobil

Mobil uygulama 2.2 aynı şablonları ve blokları kullanır: + Yeni → Fırsat ve Destek talebi, firma kartında + Proje. Kendi formunuz için: form yapılandırması, firma bağlamı ve şablonla kaydet. /api/v1/me → caps.forms bu uçların açık olduğunu gösterir.