Hızlı Giriş

Görüşmeyi tek ekranda kaydedin — sabit çekirdek, veri modeline bağlı bloklar, şablonlar ve sektör hazır ayarları, nottan öneriler, doğal dilde tarih, canlı özet ve geri alma.

Hızlı Giriş bir müşteri görüşmesini — ziyaret, telefon ya da deneme — tek ekranda kaydeder. Görüşmeyle birlikte firmayı, kişiyi, fırsatı, teklifi, siparişi, denemeyi ve özel nesne kayıtlarını da açar ya da günceller; kaydetmeden önce sağdaki özet neyin olacağını gösterir. Sol menüde Hızlı Giriş, her sayfada H tuşu, telefonda + Yeni → Görüşme kaydet.

Form

Form iki kısımdır: her şablonda aynı kalan çekirdek ve şablona göre değişen bloklar.

Firma seçilince üstte son görüşme, sıradaki iş ve firmanın açık aksiyonları görünür. İşaretlediğiniz aksiyonlar (ör. Numune gönder) bu girişle kapanır: Bu giriş şu aksiyonları kapatır.

Benzer adlı bir firma varsa form uyarır; listeden seçin ya da Yine de yeni firma aç.

Bloklar

Her blok veri modelindeki bir nesneye yazar: Fırsat (aşama, fırsat türü, potansiyel), Ürün, Deneme (durum, sonuç, teknik not, hat), Teklif (birim fiyat, vade), Sipariş (miktar, tür), Rakip ve engel, Pazar payı, Firma bilgisi, Yönetici desteği, Fuar (fuar leadi açar) ve Hızlı Giriş'e açılmış her özel nesne.

• Açık blok formda kart olarak gelir.
• Çip blok formun altında düğmedir; tıklayınca açılır.
• Kapalı blok Diğer… altındadır.

Yalnız paketinizdeki ve yetkinizdeki modüllerin blokları görünür (ör. Demolar modülü yoksa Deneme bloğu yok). Fırsat bloğunda seçilen aşama bir sonraki aşamaya geçişin koşullarını (BANT, zorunlu adımlar) karşılamıyorsa blok altında uyarı çıkar; aşama yine fırsat sayfasındaki kurallarla değişir.

Nottan öneriler

Notta geçen bilgiler öneri çipine dönüşür; çipe tıklamak ilgili bloğu açıp doldurur:

Öneriler kural tabanlıdır: not dışarıya gönderilmez, her pakette çalışır.

Doğal dilde tarih

Ne zaman alanı yarın, perşembe, haftaya salı 14:00, ay sonu, 12 kasım, 3 gün sonra gibi ifadeleri anlar ve altında tarihi gösterir. Hızlı düğmeler: Yarın · Haftaya · 2 hafta.

Canlı özet ve kaydetme

Sağdaki Bu giriş şunları yapacak paneli kaydetmeden önce sonucu listeler: görüşme kaydı, yeni fırsat, aşama → Pazarlık, teklif 1,85 €/kg, görev → Ayşe Demir, 2 aksiyon kapanır… Bağlanan kayıtlar görüşmenin bağlanacağı kayıtları gösterir.

Görüşmeyi kaydet (Ctrl+Enter, Mac'te ⌘+Enter) ya da Kaydet ve yeni giriş. Telefonda kaydet çubuğu ekranın altında sabittir.

Geri alma

Kaydettikten sonra üstteki bildirimde ve Son girişleriniz listesinde Geri al düğmesi 10 dakika durur. Geri almak bu girişte açılan kayıtları (görüşme, fırsat, teklif, sipariş, görev, özel nesne kaydı…) siler, değişen firma / kişi / fırsat alanlarını önceki hâline döndürür ve kapatılan aksiyonları yeniden açar. Yalnız girişi yapan ya da yönetici geri alabilir.

Görüşme türleri

Formdaki Görüşme türü satırında dört seçenek var: Yüz yüze · Online (Teams, Zoom, Meet) · Telefon · Deneme. Takvimdeki online bir toplantının Sonucu gir bağlantısı Hızlı Giriş'i Online türüyle, yüz yüze toplantınınki Yüz yüze ile açar.

Online toplantının yüz yüze sayılıp sayılmayacağını yönetici seçer: Ayarlar → Hızlı Giriş → Görüşme türleri → Online toplantı yüz yüze sayılsın. Açıksa Viable aşamasının en az bir yüz yüze ziyaret koşulu, haftalık yüz yüze hedefi ve raporlardaki F2F sayıları online toplantıları da sayar; kapalıysa (varsayılan) online toplantı ayrı bir tür olarak kalır.

Şablonlar

Formun üstündeki sekmeler şablonlardır: Saha ziyareti, Online toplantı, Telefon görüşmesi, Fuar… Her şablon bir görüşme türü, varsayılan konu ve blok düzeni taşır. Açılışta şablon şöyle seçilir: kullanıcının departmanına atanmış şablon → bağlantıdaki görüşme türü (ör. mobilde Görüşme kaydet → telefon) → varsayılan şablon.

Yönetici şablonları Ayarlar → Hızlı Giriş → Şablonlarım'da canlı düzenleyiciyle değiştirir:

1. 1

   Şablonu seçin ya da ekleyin

   Soldaki listeden şablonu seçin; alttaki kutuya ad yazıp Ekle yenisini açar. Üstte ad, simge, görüşme türü, konu ve Departman — bu departmandaki kullanıcılar Hızlı Giriş'i bu şablonla açar; Varsayılan şablon herkesin ilk gördüğüdür.

2. 2

   Blokları sürükleyin

   Bloklar üç alandadır: Formda açık (kart olarak açık gelir), Çip olarak bekler (Ekle satırında düğme) ve Kapalı (formda yok; satışçı Diğer… menüsünden açabilir). Kartı sürükleyip başka alana ya da sıraya bırakın; dokunmatik ekranda kartın üstündeki Açık · Çip · Kapalı düğmeleri aynı işi yapar.

3. 3

   Kartın ayarlarını açın

   Kartın sağındaki ayar düğmesi: blok adı, Zorunlu (doldurulmadan kaydedilmez), çipteki blok için ne zaman açık gelsin koşulu (firmanın açık fırsatı varsa, mevcut müşteriyse, tür online / deneme ise, fırsat pazarlık ve sonrasındaysa …), görünecek alanlar ve her alanın varsayılan değeri (ör. vade 60 gün). Yukarı / Aşağı ile klavyeden sıralayın.

4. 4

   Önizlemeye bakın, kaydedin

   Sağdaki Önizleme satışçının göreceği formu her değişiklikte yeniden çizer: çekirdek, açık bloklar ve alanları (varsayılanlarla), çipler, koşullu çipler ve Diğer…. Önizlemedeki bir çipe tıklayınca blok açılmış hâlini gösterir; masaüstü / telefon genişliği arasında geçebilirsiniz. Kaydet şablonu satışçılara açar.

Sektör hazır ayarları

Ayarlar → Hızlı Giriş → Sektör hazır ayarları hazır şablon setlerini gösterir. Bir hazır ayarın kartına tıklayın (Önizle ve düzenle): şablonları aynı canlı düzenleyicide, önizlemesiyle açılır — kurmadan önce hiçbir şey kaydedilmez.

Önizlemede blokları sürükleyip ayarlarını değiştirebilir, istemediğiniz şablonu listeden çıkarabilirsiniz (×); Baştan al hazır ayarın ilk hâline döner. Sonra:

• Tümünü kur — düzenlediğiniz set mevcut şablonların yerine geçer.
• Bu şablonu şablonlarıma ekle — yalnız açık olan şablon mevcutlara eklenir (aynı ad varsa numaralanır).

Fırsatlarda durum etiketleri (Takip, Deneme Öncesi, Teklif …) kullanan kurulumlar ilk açılışta Kimya / üretim, diğerleri Genel ile başlar.

API ve mobil

Mobil uygulama 2.1 aynı şablonları, blokları ve görüşme türlerini kullanır. Kendi formunuzu kurmak için: form yapılandırması, firma bağlamı, öneriler, tarih çözme, kaydet ve geri al.