Tablo görünümleri ve listeler
Firma, kişi ve fırsatları tabloda ya da kanbanda süzün, sıralayın, toplu güncelleyin; kayıtları aşamalı listelerde takip edin.
Firmalar, kişiler ve fırsatların her biri bir tablo görünümüyle açılır: istediğiniz sütunlar (özel alanlar dahil), süzgeç, sıralama, kanban ve toplu işlem tek ekranda. Listeler ise kayıtların bir amaç için toplandığı ayrı panolardır — "Q4 hedef firmalar", "Fuar sonrası aranacaklar" gibi; kaydın kendisini değiştirmeden listeye özel aşama ve alan tutar.
Tablo görünümleri
Kenar çubuğunda Müşteriler, Kişiler, Fırsatlar; ya da Müşteriler / Fırsatlar sayfasındaki Tablo görünümü düğmesi. Adresler /v/customer, /v/contact, /v/opp.
| Araç | Ne yapar |
|---|---|
| Ara | Ada göre anında süzer |
| Süzgeç | Alan + koşul + değer; birden çok süzgeç ve ile birleşir. Koşullar türe göre: içerir, eşittir, eşit değil, en az, en çok, boş, dolu |
| Sırala | Herhangi bir sütuna göre artan / azalan |
| Sütunlar | Görünecek sütunları seçin; özel alanlar · özel işaretiyle listede. Fırsat ve kişi görünümünde firmanın özel alanları da (Firma: …) seçilebilir |
| Tablo / Kanban | Kanban sütunları seçim, kullanıcı ya da onay kutusu türündeki bir alana göre (fırsatta aşama, firmada durum, sorumlu ya da bir özel seçim alanı) |
Sistem görünümleri hazırdır (Tüm firmalar · Benim firmalarım · Mevcut müşteriler · Ziyareti geciken; Açık fırsatlar · Açık fırsatlarım · Aşama panosu · Kazanılanlar; Tüm kişiler · Ana kişiler · Firmalarımın kişileri). Kendi düzeninizi Kaydet ile adlandırın; yönetici görünümü ekiple paylaşabilir. Görünümün durumu adreste durur — bağlantıyı paylaşan aynı tabloyu görür (kendi görme yetkisiyle).
Kanbanda taşıma
Kartı başka sütuna sürüklemek o alanı günceller. Fırsat aşamasında aşama kapıları aynen geçerlidir — kural dışı taşıma reddedilir ve nedeni gösterilir. Sütun başına en çok 60 kart gösterilir; daha fazlası için süzgeç kullanın.
Toplu işlem
Satır başındaki kutularla kayıt seçin (en üstteki kutu sayfadakilerin hepsini seçer). Alt çubukta:
- Alan güncelle — seçilen kayıtlarda bir alanı (özel alan dahil) tek değere ayarlar. Geçersiz seçenek ya da biçim reddedilir.
- Etiket — etiket ekler.
- Listeye ekle — seçilenleri bir listeye ekler (zaten listede olanlar atlanır).
- Excel — yalnız seçilenleri dışa aktarır.
- Birleştir — 2 ile 5 kayıt seçiliyken birleştirme sayfasını açar.
Toplu işlem her kayıtta düzenleme hakkını ayrı denetler; hakkınız olmayan kayıtlar atlanır ve sayısı bildirilir.
Excel'e aktarma
Excel düğmesi görünen sütunları ve uygulanan süzgeçleri aynen dosyaya yazar. Müşteriler ve Fırsatlar sayfalarının kendi Excel dosyalarında da özel alanlar artık sütun olarak gelir.
Listeler
Listeler sayfasından (/lists) ya da kenar çubuğundaki Listeler bölümünden yeni liste açın: ad, nesne (firma · kişi · fırsat) ve isteğe bağlı aşamalar ("Araştır, Görüş, Teklif, Uygun değil").
- Kayıt ekleme — tablo görünümünde seçip Listeye ekle, ya da firma / fırsat kartındaki Listeler kartından. Yeni giriş ilk aşamada başlar.
- Liste aşaması — liste sayfasındaki Aşama panosu sekmesinde kartları sürükleyin; kayıt kartından da değiştirilir. Fırsatın kendi satış aşamasından bağımsızdır.
- Liste alanları — Liste ayarları'ndan yalnız o listede tutulan alanlar ekleyin (metin, sayı, para, tarih, seçim, onay kutusu, kullanıcı) — "Öncelik", "Takip notu" gibi. Kaydın kendisinde görünmez.
- Sütunlar — liste sayfası da bir tablo görünümüdür: kaydın alanları, özel alanlar, liste aşaması, liste alanları, ekleyen ve eklenme tarihi birlikte seçilebilir, süzülür, sıralanır, dışa aktarılır. Listeye özel kayıtlı görünümler açılabilir.
Erişim
| Ayar | Kim görür | Kim düzenler |
|---|---|---|
| Çalışma alanı düzenler | Herkes | Herkes |
| Herkes görür, ben düzenlerim | Herkes | Oluşturan ve yöneticiler |
| Yalnız ben | Oluşturan ve yöneticiler | Oluşturan ve yöneticiler |
Liste, kayıt görünürlüğünü aşmaz: takım modunda göremediğiniz firma listede de görünmez. Listeyi silmek yalnız girişleri kaldırır; firmalar, kişiler ve fırsatlar yerinde kalır. Birleştirilen kayıtların liste girişleri tutulan kayda taşınır.